Экспорт данных в 1С бухгалтерию

Фарм-ревизор позволяет выгружать данные в конфигурацию 1С Бухгалтерия 8.3 для дальнейшей подготовки отчётности. Выгружаются приходные и расходные накладные, сведения о номенклатуре и контрагентах.

Существует возможность выгружать не всю номенклатуру, а "сворачивать" ее и группировать по ставкам НДС. Каждая реализация может быть выгружена как в виде отдельного документа, так и сгруппирована с другими реализациями для выгрузки в виде отчёта по розничным продажам за день.

Процесс выгрузки данных в 1С Бухгалтерию состоит из двух этапов: выгрузка данных из программы Фарм-ревизор в файл и загрузка этого файла в бухгалтерию с помощью встраиваемой в 1С внешней обработки. Установка и запуск выгрузки данных в 1С оплачивается отдельно. Для этого свяжитесь с разработчиком программы Фарм–ревизор.

Настройка и выгрузка данных из программы Фарм-ревизор в 1С Бухгалтерию

Ниже приведён пример по настройке выгрузки данных из программы Фарм-ревизор в 1С Бухгалтерия 8.3. Данная настройка выполняется однократно. Все введенные параметры будут сохранены. При следующих выгрузках достаточно будет указать новый период и нажать на кнопку Выгрузить.

Для выгрузки данных в 1С:

1. Щелкните мышкой по меню Сервис – Экспорт в 1С. Появится окно с настройками по выгрузке данных в 1С.
2. Выберите период, за который будут выгружаться документы.
3. Выберите подразделение, по которому будут выгружаться документы. В том случае, если необходимо выгрузить документы по всем подразделениям выберите: Все подразделения.
4. Выберите, какие типы документов необходимо выгрузить: поступления и (или) реализации. Выгружаются только проведённые документы.
5. Укажите дополнительные настройки по выгрузке документов:
   
   - Выгружать перемещения из других аптек. В приходной накладной всегда указывается тип операции: поступление от поставщика или перемещение. Если вы хотите, чтобы в выгрузку не попадали сведения о товаре, перемещенном из другой розничной точки, отключите эту галочку.
   - Выгружать реализацию, только если есть кассовый чек. Для документов по реализации можно включить выгрузку только тех расходных накладных, по которым были пробиты кассовые чеки.
   - Группировать реализацию по дням. Включите эту галочку для объединения всех продаж за день в один документ. Данные по всем продажам за день удобнее выгрузить в виде одного документа - отчёта по розничным продажам.
   - Добавлять префикс к номеру документа. Используется для того, чтобы не создавать конфликты при загрузке реализаций с одинаковыми номерами из разных аптек. Например, у вас несколько розничных точек и вы выгружаете из них данные в одну конфигурацию 1С. Укажите в каждой точке свой префикс. Этот префикс будет добавляться к номеру документа по реализации при загрузке в 1С. Если у вас одна розничная точка, не заполняйте поле с префиксом.
6. Укажите, как будет заполняться справочник с номенклатурой в 1С.
   -Группировать номенклатуру по НДС. Обычно, для подготовки отчетности достаточно загрузить в бухгалтерию данные по контрагентам, документам и ставкам НДС без детализации по каждому товару. Включите галочку Группировать товары по НДС и укажите наименование для номенклатуры, например, розничные товары или лекарственные препараты. Все строки с товарами в документах будут свёрнуты по ставке НДС. Таким образом, в документе из, например, нескольких десятков строк с наименованиями останется всего три строки: розничные товары по ставке НДС 10%, розничные товары по ставке НДС 20% и розничные товары без НДС. В справочник Номенклатура будет добавлена всего одна строка с тем наименованием, которое вы указали. В том случае, если вы хотите выгружать документы со всеми наименованиями товаров, и загружать эти наименования в справочник с номенклатурой, отключите эту галочку.
7. Выберите, как выгружать цены.
   -НДС сверху. В зависимости от настроек по ценообразованию в 1С укажите, как будет выгружаться цены и суммы: с НДС сверху или с НДС в сумме.
8. Укажите название аптеки. Оно будет добавлено к имени файла. Обычно заполняется, если в бухгалтерию загружаются данные из нескольких розничных точек.
9. Выберите папку, в которую будет сохраняться файл с выгрузкой.
10. Нажмите на кнопку Выгрузить. В выбранной папке появится файл: ФР выгрузка в 1c8.json. Выгрузка завершена. На следующем этапе этот файл будет загружен в 1С.

Загрузка данных в 1С Бухгалтерия 8.3

Для загрузки данных в 1С используется внешняя обработка. Для её установки свяжитесь с разработчиком программы Фарм–ревизор.

При загрузке в 1С действуют следующие правила:

- Справочник Контрагенты. Поиск контрагентов производится по ИНН, если контрагент с таким ИНН отсутствует, то создается новый элемент справочника.
- Справочник Номенклатура. Поиск номенклатуры производится по наименованию. Если наименование не найдено, то создается новый элемент справочника.
- Элементы справочников, помеченные на удаление, игнорируются.
- Документы. При загрузке нового документа сначала производится поиск по номеру документа. Если документ с таким номером отсутствует, то создается новый документ. Если документ с таким номером уже существует и он не проведён, то документ перезаписывается. Если документ существует и проведен, то данные не загружаются и никакие изменения в этот документ не вносятся. Помеченные на удаление документы игнорируются.

Загрузка данных в 1С с помощью внешней обработки

Для загрузки данных:

1. Запустите внешнюю обработку. Для этого в 1С выберите Администрирование - Печатные формы, отчёты и обработки - Дополнительные отчёты обработки.
   Два раза щелкните мышкой по надписи Загрузка документов Фарм–ревизор. Затем нажмите на кнопку Выполнить.
2. Выберите файл для загрузки, который был подготовлен на предыдущем этапе.
3. Сразу после выбора файла в нижней части экрана появится перечень документов с товарами из файла, которые будут загружены в базу 1С.
4. Выберите организацию.
5. Выберите склад.
6. Укажите дополнительные параметры загрузки:
   - Проводить документы после загрузки. Включите эту галочку для автоматического проведения загруженных документов.
   - УПД. Включите эту галочку для автоматической постановки даты и номера УПД в документ по поступлению.
   - Способ учёта НДС (необязательное поле). Используется для автоматической подстановки в документы по поступлению. Заполните это поле только в том случае, если вас не устраивает значение, которое подставляет 1С по-умолчанию.
   - Счёт учёта (необязательное поле). Если вы используете нестандартный счёт учёта, который необходимо подставлять при заполнении документа по поступлению, выберите Счет учета из списка, в прочих случаях оставьте это поле пустым.
7. Щелкните мышкой по кнопке Загрузить данные.

Просмотр загруженных документов

Для просмотра загруженных документов по поступлению выберите меню Покупки - Поступление (акты, УПД)

Для просмотра загруженных документов по реализации выберите Продажи - Отчёты о розничных продажах.

18.04.2025 www.medbrak.ru

• Обмен документами между аптеками. Отправка документов в другие подразделения.
• НДС. Настройка ставок НДС, подготовка отчетов по НДС.
• Создание резервных копий.